Fabuloscope

Une enchanteresse se défiant de ses fils change l'aîné en aigle, le 2e en baleine. Le plus jeune s'enfuit. Il va délivrer une princesse enchantée au château du Soleil d'Or. Entre temps il subtilise un chapeau magique à deux géants qui se disputent. Grâce au chapeau il parvient au château et y trouve la princesse sos un aspect horrible. Mais son véritable aspect est révélé par le miroir. Pour faire cesser l'enchantement, le jeune homme doit présenter au magicien la boule de cristal qui se trouve dans un oeuf qui se trouve dans l'oiseau de feu qui se trouve dans le corps d'un auroch indomptable. Mais l'oeuf ne doit pas tomber à terre sous peine de se consumer et de faire fondre la boule de cristal. Après que le jeune aie tué l'auroch, son frère aigle poursuit l'oiseau de feu jusqu'à un rivage où l'oeuf tombe sur une cabane qui prend feu. Le frère baleine éteint l'incendie. Le jeune homme présente la boule de cristal à l'enchanteur dont le pouvoir cesse aussitôt. Le jeune homme devient le roi du château du Soleil d'Or, la princesse recouvre sa beauté, les deux jeunes gens se marient tandis que les deux frères retrouvent leur aspect humain.